Причина успеха – высокий интерес к продукции РМК международного рынка цветных металлов.
Группа «Русская медная компания» и Координирующий уполномоченный ведущий организатор синдицированного кредита Natixis сообщают об успешном завершении сделки по предоставлению ЗАО «Русская медная компания» пятилетнего невозобновляемого предэкспортного кредита на сумму 300 миллионов долларов США.
В качестве Уполномоченных Ведущих Организаторов к сделке присоединились шесть международных финансовых групп: АО «Альфа-банк» (Россия), UBS (Великобритания), ПАО «Сбербанк» (Россия), Societe Generale (Франция), ПАО «Росбанк» (Россия) и АО «ЮниКредит Банк» (Россия). Банки продемонстрировали большую заинтересованность в сделке, книга заявок была значительно переподписана. В качестве Уполномоченного ведущего организатора и координатора, Агента по кредиту и Агента по обеспечению выступил международный коммерческий банк Natixis (Франция).
Целью кредита является рефинансирование текущего предэкспортного кредита, а также общие корпоративные цели. Кредит обеспечен поступлением экспортной выручки, гарантией Холдинговой компании и гарантиями производственных активов.
«Новая сделка Группы РМК на долговом рынке привлекла большой интерес со стороны крупных международных и российских финансовых институтов. Объем заявок на участие существенно превысил потребность компании в сумме кредита, что указывает на высокий уровень доверия кредитных организаций к Группе РМК. Участники сделки высоко оценили взвешенную финансовую политику Группы РМК, устойчивый спрос на продукцию компании на международном рынке цветных металлов, соблюдение российских и международных требований в области экологии и промышленной безопасности» — пояснил вице-президент по финансам Русской медной компании Максим Щибрик.
Фото board-kredit.ru
